正在加載數據...
南方企業新聞網
當前位置:南方企業新聞網>要聞> 房產>正文內容
  • 融資渠道收緊房企追捧海外債 近半個月登記數量超前5個月
  • 2017年07月06日來源:澎湃新聞

提要:今年5月,媒體曾引述券商人士的表述,監管層已基本停止給房地產商海外發債發放批文,關閉了房地產企業進入全球債券市場的大門。

7月6日,龍湖地產發布公告,擬進行優先票據的國際發售,有關票據將在新加坡交易所上市,并已原則上獲得批準,該票據將不會尋求在香港交易所發售。

公告同時顯示,發行票據所得款項將用于再融資,與從國家發改委獲得審批一致。6月23日,國家發改委網站發布外債管理公告,龍湖地產境外發行債券經國家發展改革委予以登記。

翻閱國家發改委網站,房企登記發行外債的情況頗為活躍。自6月20號至今的半個月,登記發債的房企合計11家,而前5個月的在國家發改委網站登記的房企合計有7家。

6月23日,同樣在國家發改委進行外債發行登記的花樣年、金地集團、碧桂園。

7月5日,發改委的網站顯示,又有雅居樂、世茂建設、新城控股、遠洋地產、寶龍地產、旭輝集團、綠城中國進行外債發行登記。

來自國家發改委網站和房企的公告信息,前5個月,包括包括中駿、新湖中寶、景瑞地產、華發集團、融信中國、陽光城、中國金茂

就近期房企集中向國家發改委登記發行海外債的情況,上海博人金融信息服務有限公司總經理宋光輝認為,這說明發改委對房企海外融資的審查有所松動。

房企海外發債融資受追捧,融資成本出現上浮。來自第三方研究機構同策咨詢的數據顯示,6月,房企海外融資總額折合人民幣約為141.62億元,相比5月份的114.81億元增加23.36%。

發債的房企中,僅有首創置業的1億美元中期票據利率不高于4%,3年利率為3.70%,是6月房企融資成本最低的一筆;綠地香港發行的5億美元中期票據1年期利率為4.00%,但低于同期境內銀行貸款4.35%的基準利率。

2017年6月,除去上述首創置業和綠地香港的兩筆中期票據融資,其他所有已披露的融資成本均高于同期銀行貸款利率。來自陽光場的一筆12億美元的中期票據,3+2年期利率高達7.00%。

2017年至今,房企申請的海外債券發行中,有實質性進展的包括,7月1日,陽光城公告將發行一筆金額不超過5億美元的債券,上市地點為香港或新加坡;3月28日,陽光城的母公司福建陽光集團有限公司在境外發行3年期3億美元外幣債券,票面利率6.85%。

3月28日,中國金茂在境外發行5年期5億美元外幣債券,票面利率3.6%。此外,4月5日,景瑞地產發布公告,擬在聯交所發布美元有限票據,用于再融資,支付現有債務、項目收購及一般企業用途。

6月28日,花樣年發布公告,公司已就發行美元票據申請提交新加坡交易所,所得款項將用于債務再融資。

今年5月,媒體曾引述券商人士的表述,監管層已基本停止給房地產商海外發債發放批文,關閉了房地產企業進入全球債券市場的大門。

同策咨詢的數據顯示,2016年7月份以來,該機構檢測的40家典型房企融資總額再破新高,超越去年9月達到的1131.66億元峰值。



責任編輯:周幼
文章排行榜
官方微博

‖11选五黑龙江一开奖结果